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4.2?添加日程

4.2?添加日程

1）、新建拜訪

a）、客戶：新建拜訪日程，「客戶」是必選項。你可以在客戶列表中選擇已有的客戶，也可以通過「新增客戶」臨時添加拜訪客戶。

b）、聯(lián)系人：選擇客戶聯(lián)系人，你可以選擇已有的客戶聯(lián)系人也可以臨時「新建」。

c）、執(zhí)行人：選擇執(zhí)行拜訪的人員。你可以自己完成，也可以選擇其它同事與你共同完成。如果選擇了其他同事，該條拜訪會自動同步到他的日程列表中無需重復(fù)添加。

d）、時間：根據(jù)需要，你可以選擇「全天」，或者設(shè)置具體的執(zhí)行時間。

e）拜訪描述：添加「拜訪描述」，明確拜訪目的或注意事項。

f）、關(guān)聯(lián)項目：可以選擇與此次拜訪相關(guān)的工作項目，也可以臨時創(chuàng)建新項目。

g）、指定匯報模板：在選擇拜訪匯報模板時，你可以在我們的模板庫中選擇已有的模板，也可以根據(jù)需要「新建模板」。只有管理員或者子管理員權(quán)限才可以新建模板。

h）、日程重復(fù)：如果你需要新建周期性日程，可以在這里設(shè)置「每天」、「每周」、「每月」、「每年」或者「自定義」重復(fù)周期。重復(fù)日程會自動在你設(shè)定的循環(huán)周期內(nèi)創(chuàng)建新的循環(huán)日程，并展現(xiàn)在日程列表的日期中。

i）、提醒：必達(dá)「提醒」，確保工作準(zhǔn)時執(zhí)行。

紅圈通的必達(dá)功能分為三種方式：電話、短信、應(yīng)用內(nèi)。

其中，短信和電話兩種方式是通過向用戶手機(jī)上下發(fā)短信和撥打電話來傳達(dá)消息；而應(yīng)用內(nèi)則是在紅圈通軟件內(nèi)將消息發(fā)送給接收者。

通過軟件給用戶撥打電話或發(fā)送短信（與運(yùn)營商覆蓋地區(qū)同步），用戶是通過接收短信或電話提醒的。

另外，用戶自己不能給自己電話必達(dá)，因?yàn)闆]有電話轉(zhuǎn)接功能，就像是你不能給自己打電話是一個道理。

2）、線路拜訪

新建線路拜訪時你可以選擇已有線路也可以新建線路。

新建線路時，首先選擇客戶，你可以在地圖中選擇也可以切換至列表模式勾選，選擇好客戶后，設(shè)置「拜訪要求」，你可以「指定拜訪時間」或「指定拜訪順序」，當(dāng)然也可以選擇「無」拜訪要求。

如果你選擇了「指定拜訪時間」，則需要為線路中的客戶分別設(shè)置拜訪時間，同時，如果你要求「必須按時間要求進(jìn)行拜訪」，則在拜訪客戶時必須在設(shè)定好的時間內(nèi)開始拜訪。

接下來，開始設(shè)置「線路名稱」、「歸屬部門」和「使用人」，使用人可以在日程中用此線路創(chuàng)建線路拜訪。

完成兩步操作后，「提交」即完成了新線路的創(chuàng)建。

然后，在將此線路加入到日程中即完成了線路拜訪的創(chuàng)建。

3）、新建任務(wù)&會議&培訓(xùn)

除了拜訪日程，你的任務(wù)、會議、培訓(xùn)等工作安排也可以添加到紅圈的日程當(dāng)中。在這里你可以不用選擇客戶，只需要輸入「日程名稱」、選擇「執(zhí)行人」和「時間」等其它相關(guān)信息即可完成日程的新建。

如果你是主管，還可以在這里給下屬安排工作， 你只需要選擇下屬為「執(zhí)行人」，即可輕松完成此操作。

作為下屬，你可以選擇「接受」并執(zhí)行此項工作，或「拒絕」并說明拒絕理由反饋給主管。